日盛投信:選股不選市 臺股中長期表現不看淡

日盛投信:選股不選市 臺股中長期表現不看淡

日盛上選基金研究團隊指出,美國聯準會在本月會議上將聯邦基金利率目標區間維持於5.0-5.25%區間,暫停升息,符合市場預期。但其調高年底利率水平兩碼,核心通膨預測同步調升。美國聯準會整體論調既鷹又鴿.主要是其需具有偏鷹論調以抑制可能死灰復燃的通膨疑慮,另亦不希望市場太過擔心持續升息,進而影響逐漸恢復的實體經濟成長。

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日盛上選基金研究團隊表示,展望下半年行情,在美國債務提高上限府會雙方已達成協議下,不確定因素解除,FED升息進入尾聲、CPI緩步下降、廠商持續去化庫存,加上Open AI帶動全球各大平臺加大AI運算投資力度,盤勢欲小不易。此外,由於部份電子股已出現明顯漲幅,第3季重點在選股不選市,可關注基本面持續轉好的成長型標的,包括受惠AI 狂潮的晶圓代工、矽智財、伺服器、板卡組裝、散熱、機殼、電源、光通訊、交換器、高速傳輸,以及暑假概念相關的傳產族羣。

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