被動元件大廠擴產 不同調

被動元件大廠擴產 不同調

日系被動元件廠第四季在手訂單雖然減少,但是日系廠商爲車用被動元件主要受惠廠商,且爲蘋果供應鏈主力,因此即使各大日系廠商看衰消費性電子景氣,但是仍看好中長期MLCC需求,瞄準車用、5G應用維持原來的擴產步調,包括村田、TDK、京瓷等日廠均有新廠擴建計劃,量產時程落在2023年至2025年。

至於臺厂部分,龍頭廠國巨(2327)因汽車營收佔比已達22%,高階利基型產品提升至75%,相對不受消費性電子需求疲弱衝擊,因此維持原先的擴產計劃,鎖定高單價的鉭質電容、高階MLCC擴產,明年擴產幅度將達10%,資本支出不受景氣影響,高雄新廠的擴建計劃如期。

陸資廠則出現比較明顯的放緩擴產跡象,除了陸資被動元件龍頭風華高科延後新廠全產稼動時程,估從2024年延後至2026年,產能建置期遞延二年之外,陶瓷基板龍頭潮州三環也傳出放緩擴產,陸媒報導,早在去年第四季二大陸資廠已經大砍資本支出,以因應今年的景氣寒冬,陸資廠擴產踩剎車加上一線廠減產,成爲穩住MLCC價格的關鍵。

大陸券商預估,2022年MLCC新增產能僅5%,原本預期明、後二年全球新增產能達10%以上,不過景氣影響擴產計劃,估2023年新增產能可能低於10%,供過於求的幅度可望進一步減緩。

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