保險達人-永達保經業務儲備處經理樓穎華精進專業知識 致力打造客戶終身俸

保險達人-永達保經業務儲備處經理樓穎華精進專業知識 致力打造客戶終身俸

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永達保經業務儲備處經理樓穎華。圖/永達保經提供

大學畢業就踏入傳統保險公司服務數十載的樓穎華,因緣際會之下接觸到永達保經,意識到幫客戶做好「萬一」可能的壽險、醫療險等風險規畫之後,卻忽略了客戶「一定」需要的老年退休規畫,隨着客戶需求的增加與瞭解永達保經在退休市場的明確定位與豐厚資源,於是轉戰永達保經,更在永達完成MDRT終身會員的榮耀。

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從傳統保險公司轉戰保經公司,樓穎華說,這是轉型而非轉行。向來不斷自我學習的她,爲了增加自己的專業,都是到外面找課程自我充實,進入永達保經後,發現公司提供訓練平臺與課程,資源多且隨着法令修訂而做因應,讓自己有更多元的專業學習,且能有效並快速內化轉變成協助客戶的相關知識,「永達,讓我持續充實更專業的知識、法令與能力!」。

樓穎華表示,精進是公司賦予業代的根本,無需自己費心,藉由平臺,讓她提供更多符合客戶需求的專業服務,這也是她繼續在保險業服務的動力來源。而且保經商品選擇多,能爲客戶挑選最好且最適合的保單,對自己和客戶來說都有加分效果。

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數十載的保險生涯中,樓穎華在永達保經轉型成爲以專業照顧客戶老年退休生活的壽險顧問,樓穎華認爲,隨着醫藥進步,國人平均壽命不斷延長,每個人都必須面臨退休規畫,打造自己的終身俸是人人都要學習的課題,透過專業的保險規畫,做好退休後的風險保障,同時兼顧資產傳承與保全,就是專業保險顧問的使命與價值。

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凡事以客戶需求爲首要考量的樓穎華認爲,永達保經以明確的市場定位打入退休規畫市場,不論在平臺資源、人才培育與組織訓練上都有其他保險業者欠缺的優勢,這讓她得以在永達保經能夠爲自己的保險事業再創高峰,她強調,只要有心學習,來到永達以「保險企業家」爲目標、充分利用平臺的資源,每個保險人都有希望在永達打造自己的保險事業版圖,同時幫助更多人達到退休後財富自由的目標!

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